Cómo el aumento de la competencia en el mercado de vales de comida impacta la economía

Reducir las tarifas de las tarjetas podría ahorrarles a las empresas R$ 7 mil millones y significar precios más bajos para los trabajadores.

El mercado de vales de comida y alimentación genera aproximadamente R$150 mil millones anuales en Brasil. Este volumen de recursos está directamente vinculado al Programa de Alimentación del Trabajador (PAT), que incentiva a los empleadores a cubrir los costos de salud y nutrición de los trabajadores.

En la práctica, el sector público financia este beneficio ofreciendo descuentos en el impuesto a la renta y en las contribuciones a la seguridad social a las empresas empleadoras; estas empresas deben comprometerse a brindar beneficios a sus trabajadores que solo pueden usarse para comprar alimentos y comidas.

No ano passado, um passo significativo foi dado para melhorar essa política governamental: a abertura desse mercado foi oficializada com a lei 14.442/2022. Com isso, é esperado aumento da competitividade no setor de vales-alimentação e refeição, culminando na melhoria dos serviços disponíveis para os trabalhadores beneficiários  e em impactos positivos do aumento do consumo para pequenos e médios estabelecimentos.

Entre los cambios, la portabilidad es el principal. Esta permitirá a los trabajadores elegir la empresa de vales para recibir su beneficio según el servicio que consideren más adecuado a sus necesidades y con las mejores condiciones.

Con la introducción de la portabilidad, uno de los efectos lógicos es la entrada de nuevos competidores en este sector. Este efecto dominó sería una reducción en las comisiones por transacción que cobran las empresas que actualmente ofrecen servicios de PAT a establecimientos que aceptan estas tarjetas, como restaurantes y supermercados.

La creación de portabilidad es valiosa. Reduce los vínculos de los trabajadores con sus proveedores y promueve la competencia, ya que el mercado deja de ser cautivo y se vuelve libre. Esto tiende a mejorar la oferta de productos y servicios, elevando la calidad y las condiciones comerciales ofrecidas, señala Gustavo Moreira, coordinador del MBA en Finanzas del Ibmec en Río de Janeiro.

Si las tasas caen del promedio actual del 7,5% al ​​2% (un nivel similar al de las tarjetas de crédito), podemos decir que R$ 7 mil millones dejarían de ser gastados por restaurantes y cafés, que podrían ser utilizados para invertir en sus negocios.

Además, muchos restaurantes no aceptan vales de comida, principalmente debido a las altas tarifas que cobran las compañías de beneficios tradicionales: una encuesta de iFood a empresas asociadas mostró que, entre las que no aceptan esta forma de pago, el 61% dice que estas tarifas son la razón.

En el mismo sentido, reducir las tarifas puede resultar en más dinero para reforzar la nutrición de los trabajadores, ya que las tarifas a menudo se trasladan a los precios que se cobran por los alimentos o las comidas.

El proyecto de ley de portabilidad está previsto que entre en vigor en mayo de 2024, según la Medida Provisional 1.173/2023. Antes de su aprobación definitiva, el proyecto de ley debe ser aprobado por el Congreso. Por lo tanto, el PAT se encuentra actualmente en discusión en una comisión mixta con representantes de la Cámara de Diputados y el Senado.

Experiencia de portabilidad en el sistema financiero
Actualmente, el PAT beneficia a aproximadamente 23,4 millones de trabajadores, lo que representa aproximadamente la mitad de la masa de trabajadores formales registrados en el Informe Anual de Información Social, según datos de 2021. Por lo tanto, aún queda una porción significativa de la población que podría ser atendida.

Y aunque el número de trabajadores brasileños que se benefician del PAT ya es elevado, la disponibilidad del beneficio no se había modernizado como en otros sectores, como el sistema financiero y los servicios de telecomunicaciones, que cuentan con la opción de portabilidad desde hace más de una década y han experimentado una mayor competitividad. Ahora, esta brecha ha comenzado a reducirse.

En el sector financiero, que ya ha experimentado con la portabilidad, los resultados son positivos. Según una encuesta del Banco Central (BC) publicada en junio, la portabilidad de los préstamos de nómina ha resultado en una reducción de las tasas de interés y un aumento en el volumen de estos préstamos.

Los resultados de un estudio con municipios donde hubo mayor competencia bancaria mostraron una reducción de aproximadamente 0,8 puntos porcentuales en la tasa de interés de los préstamos en los municipios con al menos dos bancos en comparación con las localidades con solo uno, lo que representa un recorte de aproximadamente 5% en el spread promedio de los préstamos en el período.

Para Crisleine Yamaji, profesora del Ibmec, en el sector financiero, la portabilidad ha incrementado la competencia y creado incentivos para reducir las tasas de interés y las tarifas aplicables a los productos y servicios.

Sin duda, la portabilidad ha aumentado la capacidad de elección del consumidor, dada la mayor transparencia, comparabilidad e interoperabilidad. Ha animado a los consumidores a evaluar mejor sus opciones y a adoptar un enfoque más activo al investigar y comparar precios, productos y servicios ofrecidos en el sector financiero, afirma.

"Cuantas más opciones tengan los consumidores para elegir, mayor será el incentivo para mejorar la calidad y el precio de sus productos y servicios. Una gama más amplia de opciones tiene un impacto positivo en la competencia", añade.

Más competencia en el mercado de vales de comida y alimentación
Cuando entren en vigor los cambios previstos en los vales de alimentación y alimentación, dicen los expertos, deberían aumentar la competitividad en un sector altamente concentrado, aportando más dinamismo al sector, especialmente con la entrada de nuevas fintechs, que utilizan la tecnología para abaratar costes.

“El resultado esperado es una intensa competencia entre los principales actores, lo que ejercerá una presión significativa sobre los márgenes de ganancia y requerirá un enfoque creativo para explorar oportunidades de incentivos comerciales legales, dadas las prohibiciones sobre cualquier tipo de descuento o imposición de descuentos establecidas en la nueva ley”, afirma el abogado Daniel Chiode.

El aumento previsto de la competencia de nuevos participantes en el mercado debería traducirse en una mejora significativa de los servicios prestados. «Muchas instituciones muestran un creciente interés en el mercado de prestaciones alimentarias, que genera miles de millones de dólares», afirma la abogada Luisa Albano.

Como resultado, se espera un aumento en los niveles de competencia, lo que cambiará la lógica actual de ganar clientes ofreciendo beneficios a los departamentos de recursos humanos de las empresas empleadoras, práctica prohibida por la nueva legislación”, añade.

A cambio, se espera que los trabajadores disfruten de mayores beneficios. Al tener la autonomía para elegir sus propios vales de comida o de alimentación, también serán buscados por las empresas emisoras. Beneficios como el reembolso en efectivo —que se ha utilizado en plataformas de pago, compras en marketplaces y contratos de servicios, por ejemplo— tienen potencial de crecimiento en este ámbito.

En este ejemplo, el uso del beneficio PAT por parte del trabajador podría traducirse en más recursos para la compra de alimentos, lo que contribuye al objetivo del programa de garantizar la dignidad alimentaria de los trabajadores u otros cuidados esenciales. Al mismo tiempo, esto representa una mayor inyección de dinero a la economía, ya que es probable que estos recursos se consuman.

Además de la portabilidad, cabe destacar la interoperabilidad, que permite que tanto las tarjetas abiertas como las cerradas utilicen la misma red para aceptar pagos. Esto significa que el mismo terminal o plataforma de tarjetas aceptará cualquier tipo de tarjeta de beneficios, independientemente de la tarjeta o marca.

La interoperabilidad también ayudó a revolucionar el sistema de pagos en Brasil, cuando un único método de pago comenzó a aceptar tarjetas de diferentes marcas.

Este es el tercer contenido producido por JOTA con el patrocinio de Zetta sobre la normativa PAT.

Artículo publicado originalmente en el sitio web de Jota el 21 de julio de 2023.